Dua puluh tahun setelah Perang Pohon Dunia, mantan Dewa Naga Nidhogg hidup menyamar sebagai pemilik restoran bersama putrinya, Fennica. Namun, Fennica dipaksa menikah dengan Joss yang mengincar darah naga murninya. Setelah Joss menguras seluruh darahnya hingga Fennica tertidur seperti mati, amarah Nidhogg pun meledak. Ia memanggil pasukan naga untuk membalas dendam, memburu semua yang menyakiti putrinya, sekaligus mengungkap konspirasi besar Gereja dan Klan Darah di balik perang.
