Setelah menyelamatkan Zane, Sera si putri duyung kehilangan kekuatan dan sisik hatinya, lalu terpaksa bekerja sebagai sekretaris Zane di dunia manusia. Ia harus menghadapi Lucy, sahabat yang berkhianat, serta berbagai intrik kantor. Saat bahaya besar mengancam, Zane rela berkorban demi Sera. Berkat cinta dan keberanian, Sera akhirnya bisa hidup di darat dan laut, mematahkan batas antara dua dunia demi bersama Zane selamanya.
