Kavi, seorang pandai besi, pergi ke Arandil demi memenuhi pesan terakhir ayahnya: menikahi Putri Grace. Namun, dia justru dihina dan ditolak. Saat pasukan Beastkin menyerang, Kavi mengungkap kemampuan pedangnya. Kini, dia harus menyelamatkan Grace, membalas kematian ayahnya dan membuktikan cinta dan kehormatan tidak ditentukan oleh status.
