Penyihir Naga terkuat Seraphina menyamar menjadi ibu miskin demi putrinya Aria. Namun, saat bakatnya terungkap di Upacara Kebangkitan, Aria difitnah menggunakan Sihir Hitam dan dijatuhi hukuman mati. Tak terima anaknya dianiaya, Seraphina tak lagi bersembunyi. Ia memanggil naga raksasa, dan semua yang menyakiti putrinya harus membayarnya.
