Demi membalas dendam untuk keluarganya, Mario, penguasa Pulau Iblis, turun ke Kota Sungai. Meski terikat Pertunangan, ia menyelamatkan Jesika dan bertemu Anya. Dengan Lencana Naga Hitam dan petunjuk Giok, ia memburu Sindikat Maut hingga menemukan dalang sesungguhnya: Lembah Tawon. Mario pun bertekad untuk menghancurkan Lembah Tawon.
