Kekaisaran Aurelian menggelar turnamen untuk mencari suami bagi Putri Isolde, hingga seorang penjahat dari Utara mengamuk. Ajaibnya, si penjahat itu langsung diuapkan mantra dewa misterius. Saat Kael, Penyihir Utama, menyelidikinya, ia menemukan ahli sejati itu adalah Lucien, pria yang selama ini dicemooh sebagai pecundang.
