Rhyan menggoda Calenor di pesta karena tergiur dengan bodinya. Ternyata Calenor adalah raja naga. Mereka bercinta, lalu Rhyan kabur setelah bangun. Tiba-tiba, Rhyan melahirkan tiga anak bertanduk dan berekor. Empat tahun kemudian, Rhyan yang kesulitan menghidupi anak menemukan pekerjaan menjadi terapis suara Calenor. Anak-anak yang disembunyikan Rhyan malah merasakan energi ayah mereka. Hubungan Rhyan dan Calenor makin dekat. Akhirnya, kebenaran terungkap dan mereka berlima berkumpul kembali.
