Amelia hidup susah bersama ibu angkatnya yang goblin. Setelah bertemu Raja Naga Cassius, mereka menghabiskan satu malam bersama dan Amelia melahirkan putra mereka. Demi melarikan diri dari seorang baron cabul, Amelia meninggalkan bayinya di Menara Blackpine, lalu menyusup ke Istana Naga sebagai ibu susu demi mencari putranya. Meski semakin dekat dengan Cassius, kesalahpahaman membuatnya terus menjaga jarak. Setelah melalui berbagai cobaan, Amelia mengetahui perasaan Cassius yang sebenarnya, sementara Cassius akhirnya menyadari bahwa Amelia adalah ibu dari anaknya. Semua kesalahpahaman pun terhapus, dan mereka akhirnya menemukan kebahagiaan bersama.
